云娃娃，云娃娃， 躲在天上变魔术。 变只鸭子嘎嘎嘎， 变只青蛙呱呱呱。
云娃娃，云娃娃， 躲在天上变魔术。 变只小狗汪汪叫， 变匹马儿撒欢跑。
云娃娃，云娃娃， 躲在天上变魔术。 变头大象鼻子长， 变头狮子耍威风。
哈哈哈—— 云娃娃真成了魔术师。