美人鱼和天使来到天堂，美人鱼不停的哭泣不管天使如何劝说。王子一觉醒来发现他的妹妹不见了，他不停的找，美人鱼的姐姐对王子说她以成为泡沫了，现在在天堂哭泣呢！把她救王子的事说了出来。站在王子边上的公主哭着求他不要走，王子大喊“你为和要骗我”说完跳入大海。去找巫婆用一颗钻石换了对翅膀飞到了天堂来找小人鱼，小人鱼又能说话了。
王子发誓和人鱼在不分开了，多幸福的美人鱼呀！